【品橙旅游】近日又有一家OTA计划通过特殊目的收购公司(SPAC)的方式完成上市,在线旅游领域的SPAC上市模式正在兴起。HotelPlanner与Reservation.com完成合并,并与特殊目的收购公司Astrea Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:ASAXU)达成三方合并协议,将通过SPAC完成上市。
预计该交易将使合并后的公司利用个人、团体和企业旅行预期增长的需求,并通过投资以加速发展、实现国际扩张并寻求有吸引力、适时且高回报的并购机会。此次合并预计将在今年第四季度完成,合并后的公司企业价值为5.671亿美元,将以HotePlanner的名称在纳斯达克上市,股票代码为“HOTP”。
合并完成后,HotelPlanner业务将拥有HotelPlanner.com、Meetings.com以及包含Reservations.com在内的一系列品牌,将通过专有的云端人工智能技术为个人、团体和企业提供超过100万家全球酒店的预订访问权限平台,以及一个基于零工经济的全天候客户服务平台。
HotePlanner称,在2020年疫情最严重的时候,其收入仅下降了23%,其预计2021年的收入较2019年将增长31%。合并后的公司预计2022年的收入约为1.7亿美元,预计三年的收入复合年增长率(2020年至2023年)约为42%。
合并交易将使HotelPlanner转型为具有互补收入来源的多元化酒店和活动预订平台,并为合并后的公司提供实现多种收入和成本协同效应的机会,以推动企业规模的更快发展。
HotelPlanner将利用大部分预期的净收益来加速在人工智能(AI)和机器学习(ML)和零工经济等领域的有机发展和投资。HotelPlanner还计划通过未来在相邻或互补市场的潜在收购来实现业务发展。
HotelPlanner成立于2004年,在未公开的私人销售环境中为客户提供Closed User Group折扣,其合作伙伴包括在线旅行社、连锁酒店、个体酒店、企业和政府等。
Closed User Group折扣在未公开的私人销售环境中提供,适用于婚礼、聚会、旅行团、专业和业余运动队和联赛、私人俱乐部、协会、商务会议和上午旅行等团体内的成员。Closed User Group价格与OTA是互补的,而非竞争性的。
Reservations.com在2014年推出,2019年其网站上可预订的酒店就超过了100万家。通过此次合并,其将把线下预订转移到HotelPlanner利润率更高的Closed User Group价格。
HotelPlanner联合创始人兼CEOTim Hentschel表示,由于全球休闲和商务旅行需求会在未来几个月或几年内反弹,HotelPlanner当前应专注于发展用户群和提高收入。HotelPlanner还看到了在美国和全球加速发展的机会,因为其将两个最大的在线预订网站合并一个高效的前沿技术平台上,并将该平台与Closed User Group价格相结合。
Astrea Acquisition Corp.的CEO Felipe Gonzalez表示HotelPlanner作为一个独特的平台脱颖而出,未来将从上市中获益。在近两年的运营中,HotelPlanner.com已被证明是业内最具创新性、最成功和最具弹性的旅游技术公司之一,几乎每年都在稳步发展。合并后的HotelPlanner有望在2021年实现创纪录的收入。(编译:品橙旅游 Rose)