【品橙旅游】近日,北美最大度假租赁平台Vacasa计划通过SPAC完成上市,美国的全球投资公司TPG Pace Group则将通过特殊目的收购公司交易帮助Vacasa完成上市。此次IPO也将是TPG私募股权公司完成的第六个SPAC项目。
Vacasa此次IPO的估值为45亿美元,并将产生4.85亿美元的现金收益。Vacasa表示,此次IPO将使其能够对其增长战略和技术需求进行再投资。
Vacasa在美国、加拿大、墨西哥、伯利兹和哥斯达黎加均设有办事处,每年通过其物业组合中的3万个度假租赁接待超300万名住客。除了面向消费者的业务部分,民宿房东还可通过Vacasa在Airbnb、Booking.com和Vrbo等平台进行业务分销。
TPG Pace的高管Karl Peterson表示,TPG长期以来一直支持高速发展的公司,比如消费互联网市场、新经济旅游和休闲业务。利用其丰富的上市经验,其与Vacasa的合作伙伴关系将进一步巩固Vacasa作为度假租赁的规模化酒店品牌。
Vacasa称其在今年的总预订金额将达到16亿美元左右,总收入将达到7.5亿美元。
据一份声明称,Silver Lake、Riverwood Capital和Adams Street等现有投资者预计将使其股权翻倍,并将保留该公司88%的所有权。Vacasa创始人兼前CEO Eric Breon和管理层将被纳入新的所有权结构。
今年3月,Vacasa收购了TurnKey Vacation Rentals,这是Vacasa自2009年成立以来的第160笔收购。Vacasa注意到,市场对于度假租赁服务的需求在疫情期间得到了激发。Vacasa和TurnKey拥有类似的民宿物业组合,而且都专注于简化房东和住客体验的技术,这两家全方位管理企业将有机会在旅游市场复苏时期提供高水平和高价值的客户服务。Vacasa最近完成的一次融资是2020年6月完成的1.08亿美元D轮融资,Silver Lake领投。(编译:品橙旅游 Rose)
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