【品橙旅游】近日，新加坡航空首次发放美元债券，融资5亿美元（约合6.6亿新元），其将利用这笔资金购买新客机，以为全球航空业在疫后的复苏做好准备。
据路透社报道，新加坡在当地时间本周四早间敲定交易，最终价格在美国国债上增加260个基点。
投资条款清单显示，在账簿管理人接受高于15亿美元的竞价后，这项长达5年半的交易规模才最终确定，债券的票面利率为3%。
新加坡航空称，由于最终需求高于28.5亿美元，所以债券的发行供不应求，最终被高质量机构投资商确定。
新加坡将利用这笔资金购买客机，及为偿还现有借款的再融资。
新加坡航空还表示：“此次发行进一步巩固了公司的资金流动性，提高了新航的财务灵活性，以抓住疫情期间航司的中长期发展机会。”
新加坡航空CEO Goh Choon Phong称：“非常感谢投资商对新加坡航空债务发行的大力支持。我们相信发行债券将进一步巩固新加坡航空的竞争力优势，从而提升应对疫情的能力。”
随着部分国家开始接种新冠疫苗，多家航司乐观地认为，旅行将在今年晚些时候恢复。
新加坡航空是2021年亚洲首家进入全球债务市场的大型航司，2020年航空市场有大量债券发行交易，Refintiv的数据显示，当时有19笔交易，共价值176.2亿美元，其中最大的是9月份达美航空发行的60亿美元债券。
Dealogic的数据显示，预计全球航空公司将再融资至少149亿美元的债券，而今年将到期的银团贷款为231亿美元。（编译：品橙旅游 Rose）
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