【品橙旅游】7月13日，携程（纳斯达克股票代码：TCOM）发布公告称，其拟在美国境外向非美国的离岸交易中提供本金总额不超过5亿美元的2027年到期的可交换优先票据。
交易将根据1933年《证券法》依据S条例进行，但须视市场情况和其他因素而定。
到期时，公司将向本可转债券所持有人支付现金，或华住集团有限公司（纳斯达克股票代码：HTHT）的美国存托股票（“华住ADS”），按本公告发布时的华住股价计算，或现金和普通股ADS的组合，但需遵守某些条件。
目前，票据的汇率和其他条款尚未最终确定，将在票据发行定价时确定。
携程计划将票据发售的所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还任何现有的财务债务。
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