据报道，国泰航空(8.81, 0.00, 0.00%)将进行总额400亿港元的资本重组计划，其中香港政府将提供近300亿港元的贷款救助并获得股权，以全力支持香港作为地区航空枢纽的地位。
此项资本重组建议包括：
(1) 优先股及认股权证发行，即建议由国泰向Aviation 2020 Limited发行的：（a）优先股，总认购金额为195亿港元；及（b）可认购股份的认股权证，总行使价为约19.5亿港元（可予调整）；
(2) 供股，即建议以供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股2,503,355,631股供股股份，集资总金额为约117亿港元;
(3) 过渡贷款，即由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。
有关资本重组建议，以下协议及承诺已于2020年6月9日签订:
(1) 国泰与Aviation 2020 Limited之间的优先股认购协议，根据该协议Aviation 2020 Limited 已有条件地同意认购且国泰已同意向Aviation 2020 Limited发行优先股及认股权证;
(2) 国泰与包销商之间的供股包销协议，根据该协议包销商已有条件地同意包销包销供股股份;
(3) 国泰与 Aviation 2020 Limited 之间就过渡贷款订立的过渡贷款融资协议；
(4) 太古、中国国航及卡塔尔航空各自出具独立的不可撤销承诺，据此，太古、中国国航及卡塔尔航空不可撤销地承诺（其中包括）以供股认购价认购（或如适用，促使其附属公司将认购）根据供股其（或其附属公司）将获暂定配发的所有供股股份，及（惟（如适用）上市规则或公司章程禁止的范围除外）各自于股东特别大会上投票赞成为实施资本重组建议而将提呈的所有决议案。太古及其联系人将根据上市规则第7.27A条被要求放弃表决赞成有关供股之决议；
(5) 国泰为 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的承诺函，根据该承诺函国泰已同意，只要 Aviation 2020 Limited 继续为任何优先股的持有人或过渡贷款项下的任何金额尚未偿还前，Aviation 2020 Limited 有权任命两名观察员出席董事局会议并接触管理层及了解信息；
(6) 太古为 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的两份承诺契约，根据该等承诺契约太古已承诺（其中包括）自二零二零年六月九日起至 Aviation 2020 Limited继续为任何优先股的持有人或过渡贷款中的任何金额尚未偿还前的期间，太古将继续为国泰的控股股东。
国泰将向联交所申请由2020年6月10日早盘正起恢复股份在联交所的买卖。
据消息人士称，国泰曾寻求从私募股权市场获得贷款，但未能获得竞买者。
2020年前四个月国泰亏损45亿港元。截至目前国泰并未公布其融资需求，但5月中旬表示其财政状况前景“非常残酷”。
这是香港政府首次向私营公司直接注资。
消息人士称，根据改组计划，国泰航空将发布新股。在这次史无前例的改组中，香港政府将获得董事会2个“观察员”席位，从而获得对国泰航空运营的直接发言权。
作为国泰的救星，香港政府将向国泰提供贷款，并将获得股权，获得国泰董事会2个“观察员”席位。
6月9日国泰航空停牌，香港特区行政长官林郑月娥与执行委员会会晤以获得最终的批准。预计将于6月9日下午公布。
目前，国泰的两大股东是太古及中国国航(5.4, 0.00, 0.00%)，分别持有国泰航空45%及29.99%股权。
消息人士称，香港政府决定提供援助是考虑保持香港作为地区航空枢纽的地位，以及来之不易的航权和国泰运营的重要航线。
2个观察员席位并不能在国泰董事会中拥有表决权，但对于有关公众利益的重要决定有发言权。（品橙旅游综合中国地产网、新浪港股）
转载请注明：品橙旅游 » 国泰航空:390亿港元资本重组 香港政府将入股