【品橙旅游】Amadeus通过发行累计价值15亿欧元的债券和股票来获取资金，以增强财务流动性。这家欧洲领先的全球分销系统和旅游技术企业共发行了7.5亿欧元的新资本和7.5亿欧元的高级可转换债券。
Amadeus称这是为了进一步巩固资本地位和增强财务流动性，以应对近期内由于新冠肺炎影响全球旅游业而带来的市场不确定性。此举使其财务流动资金超过40亿欧元。
新资金有以下两种形式：
- 约7.5亿欧元的最新初级股权，以每股39欧元的价格发行了19,230,769股，相较于上次交易价格折扣率为5.8%。
- 7.5亿欧元的高级可转换债券，票面价格10万欧元，息票率1.5%。除非事先已进行转换、赎回、购买或取消，这些债券将在2025年4月9日赎回。
Amadeus表示，此次融资是通过针对合格投资者的“加速的邀标定价”进行的，目前已经完成。
国际航空运输协会（IATA）预计全球航司收入将在2020年损失1130亿美元，相当于总收入的19%。为保证Amadeus在损失低于IATA最新预测的基础上应对最坏情况，Amadeus制定了一项综合计划，此次融资是其中一部分。
3月23日，Amadeus已宣布一系列财务流动性相关措施：
- 将年度固定成本和资金支出削减3亿欧元的高效措施；
- 取消计划于2020年6月进行的3.2亿欧元补充股利支付；
- 与多家基准银行订立10亿欧元增量贷款，为期一年，增加了我们目前的资金流动性，目前的资金包括10亿欧元的未提取循环信贷额度和6.6亿欧元现金。
此前，Amadeus从欧洲投资银行获得的1.27亿欧元贷款，称具有“充足的资本”，其在今年的债务包括10月份到期的5亿欧元债券和用于欧洲商业信贷融资的7.3亿欧元。
Amadeus表示其目前总的资金流动性情况可以良好应对2020年的金融目标。
Amadeus表示：“随着新冠肺炎持续影响旅游业，Amadeus的首要任务仍然是确保员工的健康和福祉，支持客户并在现在这个空前艰难时期保护好自己的业务。我们相信Amadeus能承受当前的环境压力，同时对我们的长期发展和股东价值创造战略也很有信心。”
2019年，Amadeus遭遇波音737 Max停飞和Thomas Cook破产等一系列挑战，全年收入同比增长了12.8%，达到55.7亿欧元，2020年，又面临新冠肺炎带来的挑战。今年2月，Amadeus的日均处理登机旅客量出现下跌了7%-10%，其预计今年第一季度收入增幅将在个位数的中低水平。瑞士信贷集团（Credit Suisse）在Amadeus公告上对分析师的表明，欧洲市场约占Amadeus业务的40％，亚太地区约占25％，北美地区约占15％。Amadeus表示：“我们的目标是准备好应对艰难的商业环境。中国市场目前的初步复苏可能会为世界其他地区的未来提供参考。我们将密切关注这一变化，并在未来十二个月内认真管理现金状况。”（编译：品橙旅游 Rose）
转载请注明：品橙旅游 » Amadeus：发行15亿欧元债券和股票吸纳资金