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Uber:计划在IPO中发行价值100亿美元的股票

作者:品橙旅游

知情人士称,优步计划在本周四向美国证券交易委员会提交招股书,并将在4月29日起的一周内启动投资商路演,随后发布IPO股票价格,并将于5月初在纽交所上市。由于上市计划和市场情况仍有可能发生变化,且信息保密,知情人士不愿具名。优步的代表也拒绝置评。

【品橙旅游】本周二,有知情人士称,优步技术公司决定将在首次公开募股(IPO)中出售价值100亿美元的股票,而且将在本周四公开上市登记。

优步将成为规模最大的科技IPO之一,而且是2014年中国电商巨头阿里巴巴上市以来的最大规模IPO。

知情人士称,优步竞争对手Lyft在上个月完成IPO后股价出现暴跌,受其影响,优步正在寻求900亿到1,000亿美元的估值。投资银行家此前曾告诉优步其估值约为1,200亿美元。优步最近在私募融资市场的估值为760亿美元。

其中一位知情人士称,出售的大部分股票由优步公司发行,小部分将由优步的投资商出售。

知情人士称,优步计划在本周四向美国证券交易委员会提交招股书,并将在4月29日起的一周内启动投资商路演,随后发布IPO股票价格,并将于5月初在纽交所上市。由于上市计划和市场情况仍有可能发生变化,且信息保密,知情人士不愿具名。优步的代表也拒绝置评。

上个月进行IPO时,Lyft的股价高于此前修订的价格区间,其估值超过240亿美元,IPO中融资234亿美元。但自从3月29日在纳斯达克上市以来,Lyft的股价一直表现不佳,大众也纷纷表示了对Lyft未来盈利的担忧。本周二收盘时,Lyft的股价为每股67.44美元,远低于IPO时每股72美元的价格。

在调整其估值预期时,优步表现出了现实主义精神,这种态度被越来越多的硅谷独角兽企业采纳,因为股票市场投资商很反对寻求高价标签的行为。

本周一,Pinterest Inc为其IPO设定了一个价格区间,该价格区间低于该在线图片搜索公司在2017年最后一次私募融资的120亿美元。除网约车业务外,优步的业务还包括自行车和电动车租赁、货运、外卖以及昂贵的自动驾驶汽车服务。

在IPO路演期间,优步的CEO Dara Khosrowshahi会让投资商相信,在过去两年的一系列尴尬丑闻出现之后,他已成功改变了优步的企业文化和商业惯例。曾出现的丑闻包括性骚扰指控、监管机构隐瞒的大规模数据泄露、使用非法软件躲避当局监管以及海外贿赂指控。

优步去年的收入为113亿美元,而网约车的总预订量为500亿美元。但优步亏损33亿美元,其中不包括出售其在俄罗斯和东南亚的海外业务部门的收益。(编译:品橙旅游 Rose)

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